十年一輪回，推動中國軟件行業(yè)蓬勃發(fā)展的《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(下稱“18號文”)將于本月底與眾告別，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新概念興起，軟件行業(yè)的下一個(gè)十年該由怎樣的“新18號文”引領(lǐng)？大勢之下，軟件行業(yè)又貢獻(xiàn)出怎樣的投資機(jī)會？
在新舊十年的交接口，軟件行業(yè)必將再次貢獻(xiàn)獲益不菲的投資機(jī)會。據(jù)現(xiàn)有的政策框架及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨向，大同證券股票分析師付永翀認(rèn)為，可以從物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、電子商務(wù)和系統(tǒng)集成等幾個(gè)方面布局。
背景
新舊文件前后護(hù)駕
2000年，為推動軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國務(wù)院出臺“18號文件”，從投融資、稅收、裝備及采購等方面做出詳略的支持，緊跟其后的一系列配套措施再為軟件產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展注入新鮮活力，由此引發(fā)了中國軟件產(chǎn)業(yè)由興起到崛起的黃金十年，其間，軟件業(yè)以無堅(jiān)不摧的力度滲透進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)的各個(gè)角落。
今年12月31日，“18號文件”即將功成身退，正當(dāng)業(yè)界為前景擔(dān)憂之時(shí)，根據(jù)媒體報(bào)道，中國軟件行業(yè)協(xié)會副理事長趙小凡日前的一番講話將“新18號文件”捧至人前。據(jù)稱，“新18號文件”已經(jīng)上報(bào)國務(wù)院，將比原有文件更加細(xì)化，增加了針對集成電路產(chǎn)業(yè)的新政策，將加大對軟件服務(wù)類企業(yè)的支持，以適應(yīng)軟件產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)型的新趨勢。
此外，日前頒發(fā)的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中將下一代信息技術(shù)列為七大戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)之一，“核高基”(核心電子器件、高端通用芯片、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品的簡稱)、出口退稅等政策逐一出臺，承載著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能交通等現(xiàn)代概念的軟件行業(yè)正向著第二個(gè)黃金十年進(jìn)發(fā)。
物聯(lián)網(wǎng)
車聯(lián)網(wǎng)和安防為先
付永翀認(rèn)為，從概念提出到如今滲透至各個(gè)行業(yè)發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從市場培育進(jìn)入到快速發(fā)展的階段。智能交通、智能醫(yī)療、智能電網(wǎng)以及數(shù)字城市等方案的提出及應(yīng)用也愈加成熟。目前，從政府、企業(yè)到個(gè)人，智能化應(yīng)用都在興起，智能交通(車聯(lián)網(wǎng))和安防是當(dāng)前最為確定的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
車聯(lián)網(wǎng)概念的橫空出世將物聯(lián)網(wǎng)與智能汽車緊密結(jié)合在一起，意即將先進(jìn)的傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、自動控制技術(shù)等綜合運(yùn)用于整個(gè)交通運(yùn)輸管理體系，從而建立起實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、高效交通運(yùn)輸綜合管理和控制系統(tǒng)。就我國目前車多擁堵的交通現(xiàn)狀來看，應(yīng)用智能化手段解決現(xiàn)實(shí)問題是當(dāng)務(wù)之急。在這一產(chǎn)業(yè)鏈中，從終端到汽車部件生產(chǎn)廠家、芯片廠商，再到網(wǎng)絡(luò)硬件、系統(tǒng)集成、軟件、方案提供商，都有望受益，個(gè)股方面目前比較看好的有四維圖新和啟明信息等。
安防方面，GPS、紅外傳感等已得到較為廣泛的應(yīng)用，而作為新生事物的RFID(電子標(biāo)簽)也已顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。從產(chǎn)業(yè)來看，金融、電力、電信、交通、石油等垂直行業(yè)安防需求占整體市場的半數(shù)以上；從空間上看，未來不僅是行業(yè)安防和城市公共安防，還將逐漸延伸到生活安防和農(nóng)村安防。因此未來安防產(chǎn)業(yè)方面物聯(lián)網(wǎng)得以應(yīng)用和發(fā)展的市場規(guī)模巨大。個(gè)股方面，海康威視、大華股份等均可關(guān)注。
云計(jì)算
機(jī)會來自轉(zhuǎn)型和升級
平安證券金融大街營業(yè)部高級分析師黃亭懿認(rèn)為，云計(jì)算是計(jì)算機(jī)和軟件按行業(yè)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，概念的提出是計(jì)算機(jī)行業(yè)一次技術(shù)進(jìn)步，長期來
看必將引導(dǎo)整個(gè)信息傳導(dǎo)系統(tǒng)發(fā)生革命性的改變。
短期來看，云計(jì)算的需求增長主要來自傳統(tǒng)IT設(shè)備的改造和轉(zhuǎn)型、新型應(yīng)用軟件的升級等，本
土的軟硬件生產(chǎn)商、3G應(yīng)用提供商和云計(jì)算平臺提供商將在新型產(chǎn)業(yè)中面臨巨大商機(jī)。個(gè)股方面如華勝天成、浪潮信息、啟明星辰等迎來發(fā)展機(jī)會。
電子商務(wù)
“后危機(jī)時(shí)代”的消費(fèi)模式
山西證券軟件行業(yè)分析師張旭認(rèn)為，后金融危機(jī)時(shí)代，中國經(jīng)濟(jì)正面臨著發(fā)展方式由“生產(chǎn)大國”向“消費(fèi)大國”的二次轉(zhuǎn)變?；ヂ?lián)網(wǎng)的普及順勢為電子商務(wù)提供了巨大的市場空間。同時(shí)第三方支付
的立規(guī)也為行業(yè)健康發(fā)展提供了保障。
與傳統(tǒng)交易方式相比，電子商務(wù)具有交易成本低、效率高、覆蓋廣、透明度高等一系列明顯的優(yōu)勢，它突破了傳統(tǒng)的時(shí)空觀念，開辟了世界范圍內(nèi)更加廣
闊的市場，為生產(chǎn)者與消費(fèi)者提供了能更好滿足各自需求的極好機(jī)會。個(gè)股方面，張旭推薦以“小門戶+聯(lián)盟”的獨(dú)特服務(wù)模式制勝的生意寶和致力于為客戶提供全面的電子商務(wù)解決方案的焦點(diǎn)科技。
系統(tǒng)集成
細(xì)分行業(yè)龍頭率先受益
張旭分析，隨著政府對各個(gè)領(lǐng)域IT投入的不斷增多，作為軟件服務(wù)行業(yè)重要分支的系統(tǒng)集成業(yè)在我國信息化建設(shè)的大背景下得到了快速的發(fā)展，相關(guān)的軟件集成企業(yè)在各自領(lǐng)域取得豐富的集成經(jīng)驗(yàn)。
目前，系統(tǒng)集成服務(wù)在政府、金融、電信、制造業(yè)、能源、教育、醫(yī)療行業(yè)的占比較多，行業(yè)解決方案也較為成熟。政府、大型國有企業(yè)依靠其雄厚的財(cái)力，不斷加大IT投入，保障著系統(tǒng)集成市場穩(wěn)定的增長。而我國的中小企業(yè)系統(tǒng)集成度相對較低，隨著企業(yè)間競爭的日益激烈，信息化建設(shè)將越來越受到企業(yè)的重視。因此，巨大的中小企業(yè)市場將會成為系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展的新增長點(diǎn)。
限于系統(tǒng)集成行業(yè)進(jìn)入門檻高的特點(diǎn)，細(xì)分行業(yè)的龍頭發(fā)展機(jī)會明顯。上市公司方面，廣聯(lián)達(dá)在建筑行業(yè)軟件領(lǐng)域處于龍頭地位；啟明星辰在國內(nèi)統(tǒng)一威脅管理與安全管理平臺市場占有率第一；四維圖新是中國第一、全球第五大導(dǎo)航電子商；川大智勝的空管重大軟件和裝備的市場占有率位居國內(nèi)企業(yè)第一；久其軟件是國內(nèi)領(lǐng)先的報(bào)表管理軟件供應(yīng)商。